第11集
陳彬故意拖延陳克海的時間，以為陳克海現在沉不住氣要露餡了。方黎給陳克海的電話裝了竊聽器，陳彬打算一會兒去聽，當然，印鈔機也是真的。陳克海打電話給陳叔，要他打電話給隔壁的劉教授打電話，語氣十分焦急。陳克海打完電話回來看了陳彬所謂的印刷版，不過這東西顯然是假的，李唐翻了個白眼說他傻，陳彬也氣得不輕。
劉教授接到陳叔電話去看了客廳茶几，發現下面的確有竊聽器。劉教授衝去陳家，陳叔連忙給他看了陳克海要他看的東西，但劉教授並沒有反應過來陳克海的反應。陳克海與人接頭告訴他日本人打算用假鈔破壞經濟，陳克海打電話給劉教授也是為了旁敲側擊。以方黎的性格，這件事情方黎不會對陳克海起疑，相反陳克海暴露性格中優柔寡斷的一面他或許更信任自己。
陳叔匆匆去見了方黎，還帶了陳克海書房裡的紙條。方黎覺得陳克海也是想提醒他一下，也明白陳克海的優柔寡斷，果然如陳克海所言沒有起疑。陳叔的老婆兒子都被方黎把控，所以才不得不給方黎辦事，陳叔想回去看看家人，方黎同意了他中秋回去。田柳在學校總是被劉教授他們刁難，覺得他有漢姦撐腰，田柳只能悶聲吃啞巴虧。但排練的時候，對方居然狠狠地打了田柳一巴掌，方黎看到後按耐不住了，立刻上前替田柳討回公道。田柳喜歡演戲，她相信自己會成為上海灘的大明星，總有一天會去國家大劇院演戲。方黎想到了當年的霞飛路，表示可以幫田柳介紹幾個演藝界的大前輩。
陳彬跑到後台晃悠被警察懷疑，田柳見狀出面為他解圍。陳彬勸田柳不要傻了，方黎只是把她當成另一個女人而已。田柳鬱鬱寡歡，演出開始前突然問方黎自己是不是真的和沈秋萍長得一模一樣。劉教授發現方黎在這裡很不歡迎，甚至要換掉田柳。
方黎告訴陳彬，陳克海只是聖母心發作把行動告訴了鄰居，勸陳彬不至於上綱上線整天盯著他。田柳在西餐廳遇到了陳克海，連忙上前搭話，陳克海禮貌地請她吃飯。田柳故意問起了沈秋萍，陳克海愣了一秒，不過雖然她們長得很像，但除了這一點完全沒有想像，她們都是獨立的個體。
陳克海與田柳告別之後再次拿出了懷錶，沈秋萍把懷錶送給他的那一幕還歷歷在目。路上，陳克海遇到了駱冰，也遇到了之前的仇家。陳克海拉著駱冰躲了起來，見他們一時半會兒不會走，駱冰順便幫陳克海做了個按摩。陳克海醒來已經是三個小時以後了，駱冰正在熱中午剩的菜團子，陳克海也拿起一個吃得很香。為了表示謝意，陳克海決定請駱冰吃飯。方黎請金教官幫自己訂兩個位置，不過聽說田柳去找了陳克海心裡就不太高興了。方黎要拿喬三民懷孕的妻子逼他現身，甚至打算殺了孕婦，陳克海實在看不下去。
喬三民得到消息說妻子被軟禁起來，但他也意識到這是方黎下的套，決定來一個出其不意。
第12集
陳克海表示自己會盡量保住喬三民妻子肚子裡的孩子，喬夫人很是感激，也明白他們在這裡設埋伏是沒有用的，畢竟喬三民是個亡命之徒，他根本不會來的。今天駱冰要來家裡吃飯，陳叔特買了不少菜回來準備露一手。喬三民暗中策劃了行動，準備殺了陳克海報仇。駱冰拘謹地來到了陳家，陳克海說有公務在身要晚一些回來。
陳克海正在等待喬三民上門，喬太太一直都很緊張。駱冰在等陳克海回家的功夫去了陳克海的書房，誰知道喬三民帶人悄悄闖進來綁架了駱冰，隨後毫不猶豫地殺了陳叔。陳克海回到家只看到了陳叔的屍體，心中十分悲痛。陳克海想不明白，駱冰是怎麼在喬三民手下逃脫的，駱冰裝傻，方黎故意為她開脫。原來，方黎就是駱冰安插在陳克海身邊的人，希望駱冰介入陳克海的生活。駱冰覺得陳克海不像壞人，他沒有背叛方黎的跡象。方黎覺得她幼稚，警告她應該服從自己的命令，也不要假戲真做。
對於陳叔的死，陳克海十分難過，陳叔的後事和家人陳克海都交給了方黎處理。陳克海不希望冤冤相報，如果有一天喬三民殺了自己，他希望方黎不要為自己報仇。但方黎絕不會這樣做，高木先生找到邢寒竹，表示方黎並沒有展現值得信任的能力，所以他想要把一件事情交給邢寒竹處理。
陳克海和方黎這邊收到了訊息，出發行動去了一個女俄羅斯畫家家中截胡情報，也順藤摸瓜找到了一些線索。對方回到家後，很敏銳的發覺自己家裡有人來過。方黎並沒有急著動手，準備在他們交接時來個人贓物並獲。只是沒想到這時候邢寒竹帶人來了，女畫家打了個電話就匆匆逃跑。方黎起了疑心，決定上去看看她怎麼發現的問題，就在方黎要發現那幅畫上的手腳時，陳克海故意裝病。
邢寒竹和方黎在兩間屋子裡四目相對，李士群因為高木先生私自調動自己的人行動有些生氣，要他給自己一個交代。陳克海正打算下班時，方黎把那幅畫和照片帶了回來，這讓陳克海的心又提到了嗓子眼裡。高木先生告訴李士群，接下來要找到有情報的人。邢寒竹思想去覺得這件事有些問題，認為方黎明明可以在他們之前放過日本人，方黎一定在撒謊，故意放過日本人和蘇聯人。但李士群還是那句話，沒有證據就不要自殘羽翼自相殘殺。
陳克海在方黎離開後回到方黎辦公室，卻被邢寒竹發現了。邢寒竹是來找方黎的，陳克海一臉為難。
第13集
方黎放走蘇聯特工娜塔莎的舉動讓陳克海心生疑竇，方黎究竟是什麼身分？方黎抓了和娜塔莎做情報交易的日本人，為了讓他配合審問，方黎一貫心狠手毒。隔天一早，陳克海和方黎在辦公室門口相遇，陳克海說陳叔走了失眠很嚴重，所以就早點來了，至於方黎，陳克海一眼看出他一夜未歸。吃早餐的時候，方黎突然說要去開會，陳克海還來不及處理畫，方黎就突然回來把畫帶走了，陳克海有些鬱悶，卻又不好說什麼。
邢寒竹審問了罪犯，一直拿著方黎的照片要他指認，但沒有成功。陳克海隨後又去找了方黎，說沒帶鑰匙被鎖在外面了。陳克海跟著方黎進了他家裡，方黎隨手把畫遞給了他，陳克海依舊沒有時間對畫下手。
邢寒竹告訴李士群， 76號有內鬼，為了避免他認錯人，日本人想舉辦一個晚會，帶著錢三偷偷把人認了。方黎下廚做了一桌子菜，陳克海也很久沒吃他做的菜了，好像還是在他們做老師的時候，方黎總是給他開小灶。趁方黎去拿酒的功夫，陳克海連忙打開抽屜處理了那幅畫。事後，陳克海問方黎是不是故意放走那個蘇聯女特工，方黎的臉色很難看，似乎被陳克海說中了。方黎倒是很好奇，陳克海有沒有什麼要問自己的，但陳克海說不該問的問題就不要問，問得多了，他們可能做不成兄弟。
第二天，陳克海收到了日本人的邀請函，陳克海覺得奇怪，這次舞會日本人的目的實在太強了。但方黎說他們只是陪客，勸他別想太多了。陳克海懷疑方黎是重慶的人，特地向自己的同志報告，但他還沒有確切的證據。日本人的舞會要歡迎原田真明，陳克海懷疑軍統可能會對他下手，但陳克海也有這個意思。
舞會這天，陳克海和方黎在舞廳門口相見，方黎特地為陳克海安排了駱冰做舞伴。田柳是方黎的舞伴，見到駱冰後語氣酸溜溜的，讓陳克海頗為無奈。舞會上，服務生不小心衝撞了日本人，被他直接拉出去殺了。田柳和駱冰都有些害怕，陳克海意識到今天晚上不簡單，決定一會兒找個機會把她們送出去，今晚實在不是個簡單的夜晚。方黎帶著田柳去舞池跳舞，陳克海也帶著駱冰去舞池裝下。
邢寒竹帶著錢三去認人，錢三毫不意外地指認了方黎和陳克海。方黎和陳克海毫不知情地繼續在舞池跳舞，田柳借機和駱冰交換了舞伴。方黎低聲安排駱冰一會兒打自己一巴掌，然後跑出去，陳克海就會去追她，將他引出舞廳。陳克海果不其然追了出去，邢寒竹也確定了自己的目標。邢寒竹把方黎帶到上面，方黎毫不擔心地和錢三對峙，錢三的話在方黎面前沒有任何可信度，不堪一擊。邢寒竹不死心，打算把這件事告訴李士群，到時候親自審問他們。同時，舞廳響起了槍聲，現場一片混亂。
第14集
陳克海聽到槍聲立刻返回舞廳，田柳此時嚇得躲在桌子底下，駱冰見狀也不得不進來幫忙。田柳被嚇了一跳，哭得梨花帶雨，陳克海只能囑咐她在這裡待著千萬不要出來。金教官在暗中埋伏，成功完成任務。而方黎也藉機來到原田真明面前，假意關心，卻在靠近的時候不動聲色地解決了原田真明，陳克海沖上樓後恰好看到這一幕，而方黎什麼都沒有說，只是給了他一個神祕的笑。隨後，邢寒竹二人也來了，不過他們只看到了原田真明死亡這一幕，沒有任何證據。
方黎要陳克海送田柳回家，沒想到在門口遇到了還沒離開的駱冰。陳克海只能安排人送田柳去醫院，自己走路送駱冰回家。親眼目睹方黎殺人的一幕，陳克海也明白了方黎的身份。事後，方黎和邢寒竹在李士群面前又大吵一架，李士群被吵得頭都大了，下了最後的命令，他們一定要挖出軍統的人，否則日本人那邊不好交代。
刺殺原田真明的女軍統被抓，邢寒竹和方黎一起去審問她，邢寒竹把這個機會讓給了方黎，同時也有些懷疑方黎。李士群親自審問過她，但是沒有從她嘴裡套出一個字，所以李士群才會把她交給方黎。陳克海確定方黎是軍統的人，方黎不是漢姦，陳克海希望在不表露身份的情況下爭取和方黎合作，但是同志告訴他，軍統的人對他們敵意很大，也不希望陳克海會這麼做。
方黎對女軍統黔驢技窮，讓陳克海試試能不能撬開他的嘴。陳克海拿起一把刀，邢寒竹卻在這個時候來了。陳克海只是放開了女軍統的繩子，然後把刀放在了她手裡，對方借機要刺殺方黎，卻被方黎一槍斃命。女軍統死了，邢寒竹氣得半死。駱冰告訴方黎，自己昨天一直和陳克海在一起，方黎要她接下來搬到陳克海家裡，他們的感情應該會升溫不少。
陳克海知道了方黎的身份，但方黎不擔心他會做出對自己不利的事。陳克海宿醉被駱冰發現後帶回了家，隔天醒來的陳克海嚇了一跳。陳克海去衣櫃裡拿外套的時候，卻意外發現了駱冰那天穿的裙子，還有在現場留下來的吊墜，心中疑竇叢生。日本人近期可能在上海展開搜查，方黎那裡有一份副本，陳克海必須盡快拿到手。陳克海偶遇了田柳，田柳撒嬌要去他家玩兒，不過陳克海拒絕了，而是帶著她去了方黎家。田柳好奇的在方黎家中轉來轉去，而陳克海無意中發現了方黎家中有暗房。
三人剛要開始吃飯，方黎家的電話就響了。方黎接完電話匆匆就要走了，陳克海也決定送田柳先離開。方黎被人綁了，陳克海接到消息匆匆趕來，李唐他們打算低調處理，但陳克海不同意，立刻安排了救人的計劃。綁架方黎的是軍統的人，這依然只是一場測試。
第15集
來人正是苗長壽，方黎依舊恭恭敬敬地喊他長官，雖然他現在已經是戴笠的密使，但當年也是因為苗長壽的推薦。這次秦蓁被方黎擊斃苗長壽也完全可以理解，因為她被抓住就沒有了任何利用資格，方黎這麼做是在清理門戶。方黎這次要和苗長壽見面，是因為日偽政府的計劃，他刻意複製了一份名單。至於剛才那三個人已經知道方黎的身份，苗長壽也會想辦法讓他們閉嘴的。方黎讓苗長壽把他們交給自己，於是在救他的人闖進來後，方黎開槍打死了他們，反手在三人屍體上補了幾槍，見到陳克海他們以後也安排了補償的事情。陳克海一臉為難，想勸方黎金盆洗手，畢竟他現在手上的錢兩輩子都花不完了。
方黎手臂受了傷，陳克海非拉著他去醫院檢查，最後直接安排了一個病房住院休息。田柳醉倒在方黎家門口被陳克海發現，陳克海悄無聲息地查看確認她熟睡之後潛入方黎家中，在他辦公室四處查找那份名單。結束後陳克海本想悄無聲息的離開，沒想到田柳在這個時候醒了。田柳的酒還沒醒，以為自己在做夢，捏著陳克海的臉撒酒瘋，說喜歡他。陳克海只能哄孩子一樣把她哄睡著，轉身離開。
方黎隔天回來看見田柳抱著柱子喊著陳克海的名字，臉色很是難看。方黎請陳克海去吃飯，說田柳昨晚見到陳克海了。陳克海翻了個白眼，他昨天一直在忙根本沒有時間去，更何況方黎家又沒什麼值得他惦記的東西。方黎心裡卻依舊不踏實，畢竟他可是陳克海啊。陳克海給方黎講了一個故事，至於真假由方黎自己判斷。陳克海說，自己在戰場上遇到軍官逃跑，當時的他四面楚歌，現在的他也沒有任何親人，除了投靠方黎，陳克海沒有其他的選擇。方黎嗆了一口，連忙閉嘴。陳克海卻突然反過來問他，他為什麼要加入76號？方黎的態度很明顯，他只想加入勝利的一方。
朱老闆被抓，聽說是因為故意資助共產黨。隨後陳克海發現，自己的鄰居劉教授也被抓了，於是讓人幫忙打聽一下，如果沒問題就把他救出來。朱老闆的女兒來舉報陳彬，說朱老闆被陳彬以莫須有的罪名抓進了76號，陳克海很官方地給了她回應，隨後又低聲告訴她趕緊離開這裡，離開上海。方黎聽說這件事哈哈大笑，笑她不諳世事。陳克海猜到這件事是方黎做的，不過方黎並不覺得自己招搖，朱老闆必須死，至於他的女兒他可以考慮考慮放了她。
陳克海回到家發現駱冰守在自己家門口，求他救救姨娘姨父，因為上次那個日本軍官的事情，日本人把那一整條街的人都帶走了，家裡也被抄了，駱冰無處可去。陳克海考慮她住在自己家不太合適，決定幫她找個旅館。方黎想讓朱老闆把家底交出來，甚至用朱老闆女兒威脅他，連一分錢也不願意留給他。方黎去了田柳演出的後台，因為田柳總是打電話給陳克海辦公室這件事，方黎顯然吃醋了，田柳也被方黎突然的發狂嚇得不輕。
第16集
陳克海幫駱冰找到了房子，還給她交了房租，甚至給了她一些錢讓她置辦一些生活用品，畢竟他們每一次見面都充滿了戲劇性，也沒必要在乎這些人情了，駱冰聽到陳克海這麼說，莫名的緊張起來。方黎想要盡快除掉田柳，不然他還是會纏著陳克海。
朱老闆被處刑這天，朱小姐趕來對著方黎破口大罵，陳克海急忙把情緒激動的朱小姐帶走，並且勸她離開上海，越快越好。只是朱小姐不領情，很快田柳也被同學趕出來了，沒有方黎撐腰，她被學校開除了，刺客臉上都是傷狼狽不已。陳克海連忙趕走了那些人，說要送她去醫院，但是田柳拒絕了，她也沒有要陳克海的錢，因為她喜歡陳克海，不是因為他的錢。
下週汪先生來上海演講，要求76號出人，方黎得到了消息，謝市長也很上道，幫著方黎吹了吹風。劉教授的行為越來越過分，差點進了憲兵隊，陳克海想到駱冰的事情連忙去救人，但是李唐說他們全被槍斃湊數了。陳克海得到消息去找駱冰，駱冰剛工作回來，陳克海只能告訴她姨娘他們可能要被髮配到很遠的地方做勞工，還問駱冰要不要考慮去找方黎幫忙，不過駱冰並沒有暴露，說她和方黎非親非故，他不會願意幫忙的。
方黎抄了朱老闆，給了兄弟們一點油水。方黎把田柳趕走是因為陳克海，雖然他看不上駱冰，但也不希望田柳接近陳克海。汪先生要來上海演講，方黎把這件事交給了陳克海負責陪同。方黎在76號安排保護汪先生，事後卻又安排了軍統的人對汪先生刺殺。只是很意外的是，來的人並不是汪先生，而是周特使。見到週特使，方黎和陳克海的臉色都有些難看，當年軍統的最後一次任務就是刺殺當時還是市長的周特使。在安排上台獻花的女學生中，陳克海見到了朱小姐，不過很快她就被殺了。方黎急忙掩護週特使來到地下，週特使對他的安保工作很不滿意，方黎也透露了自己的真實身份，隨後就為了自己的前途殺了周特使。
為了保護方黎，陳克海替他擋了一槍，不過傷口並不厲害。邢寒竹很好奇陳克海的反應為什麼可以那麼快。方黎還在屋子裡見到了謝市長，因為親眼目睹方黎殺了周特使，謝市長很害怕。安排朱小姐上台的是謝市長，因為朱小姐手上有自己的把柄，方黎並沒有對他動手，藉機獅子大開口要了筆錢。
方黎告訴陳克海，週特使死了，陳克海心裡難免懷疑，覺得這件事跟方黎有關。當方黎離開的時候，駱冰正好來醫院探望陳克海。方黎希望駱冰盡快搬進陳克海家，金教官覺得方黎有些忘恩負義，這可是陳克海第二次為他當槍了。但方黎不這麼想，他必須確保陳克海一直和自己在同一條線上。謝市長事後偷偷告訴邢寒竹，週特使就是被方黎殺的，但這件事絕對不能告訴李士群，直接上報日本人才能把事情鬧大。得知周特使的死，苗長壽倒也有些唏噓，想來都是因果使然。
第17集
方黎暗中派人跟蹤陳克海，也掌握了他的所有行踪，陳克海的一舉一動都在他的監控之下。駱冰來到醫院給陳克海送吃的，都是他喜歡吃的，李唐正好來了，見了駱冰也沒個正經，駱冰急忙告別離開了。喬三民妻子要生了，李唐給她找了個地方安心待產，還勸陳克海乾脆帶著駱冰回家裡休息，正好還有人照顧她，畢竟駱冰家裡都死光了。但陳克海不同意，孤男寡女共處一室有損姑娘名譽。
陳克海出院這天在門口遇到了劉教授，劉教授的態度一改從前。駱冰還是住進了陳克海家裡，這讓陳克海很不開心，但駱冰說是陳克海要李先生把鑰匙給自己照顧他的。駱冰不願意走，陳克海也確定了駱冰的特務身份，只能決定把戲繼續演下去。駱冰繼續討好陳克海，但陳克海的態度卻讓她難以捉摸。
隔天一早，駱冰做了一桌豐盛的早餐，陳克海和她道了歉，決定讓她住下，只是他這個人臭毛病有點多，陳克海開始對駱冰發難，對她做的菜挑三揀四，駱冰也全盤接受，陳克海出門的時候駱冰準備和他一起，但是陳克海說怕別人說閒話不能同進同出，還讓駱冰打掃家裡的衛生，地面要光潔如新不能有一根頭髮，駱冰只能笑著答應。
陳克海去見了自己的同志，告訴他關於駱冰的事情，他不能把駱冰趕出去，否則反而會引起方黎的懷疑。同志告訴他由一位同志被逮捕，人在邢寒竹那裡，陳克海必須盡快拿到手中的名單。謝市長對於方黎的態度變了許多，讓方黎很不滿意。謝市長不再提供方黎藥品，前線吃緊，方黎和李唐這邊很難辦，但方黎更想解決的是謝市長這個老狐狸。
陳克海決定先從邢寒竹這裡下手，回到家的時候他差點摔了一跤，駱冰把家裡地板打了蠟，那叫一個光潔如新。晚上，駱冰在陳克海書房門前徘徊，還要幫他整理書房，但陳克海表示自己的書房一向是不准外人進的。陳克海找到方黎質問週特使死亡真相，兩人發生爭執的一幕恰好被邢寒竹看到。隨後，陳克海故意等在邢寒竹必經之處，而駱冰也一直在暗中跟蹤陳克海。陳克海說自己有關鍵證據確認方黎殺了周特使，這個時候方黎推門而入，陳克海卻繼續聲稱他是軍統的人，他這輩子最後悔的事情就是在霞飛路替他擋了一槍，陳克海要方黎去和那些枉死的同學謝罪。那顆子彈隨後也被邢寒竹找了出來，一夜過去，陳克海的頭很痛。駱冰見他心情不好，送了一包糖給他。
今天早上是76號的會議，陳克海故意坐到了邢寒竹那邊。邢寒竹表示會盡快把陳克海調入一處，方黎這邊也都炸了。陳克海回到辦公室收拾了東西，轉身去了一處。
第18集
邢寒竹沒有證據，所以李士群也沒有讓邢寒竹動手，甚至勸他適可而止。邢寒竹給陳克海安排好了，而方黎也有些擔心謝市長，他在日本人面前說話是有些分量的。陳克海悶悶不樂的回家就一頭栽進書房，駱冰精心準備的晚餐也沒吃。半夜，陳克海見駱冰熬著粥睡了過去，笑得有些無奈。第二天，駱冰果然熬出了陳克海想要的粥，陳克海也沒有繼續為難他。
邢寒竹宣布陳克海正式加入，不日昇任一處處長。陳克海要去一號勞區提犯人，但是沒有邢寒竹的手令是進不去的。方黎盯上了謝市長的兒子，不過不到不得已他也不會和謝市長鬧得太難看。邢寒竹和方黎比槍輸了，陳克海自告奮勇和他比，二人不分伯仲，陳克海的槍法變準了很多，他已經不是當初的陳克海了。李士群讓他們繼續比賽，沒想到方黎直接把槍口對準了陳克海，然而陳克海卻臨危不亂，二人氣氛越發緊張。
陳克海最近失眠，駱冰便幫他做了按摩，今晚陳克海沒有讓駱冰繼續去熬粥。陳克海要繳方黎的槍才能證明方黎殺了周特使，邢寒竹去找李士群辦公室，卻被李士群堅決反對，揚言要查就讓日本人來查。陳克海得知這件事，自告奮勇帶著人去找方黎繳槍。雙方僵持不下，方黎的槍被陳克海搶走了，而陳克海也用自己的性命阻攔方黎。槍已經送到了日本人的研究所，李士群罰陳克海革職，關在牢房裡，邢寒竹為他爭取關在一處的牢房。
陳克海順利進入一處牢房，也接近了自己的同志離情報更進一步，而謝市長這邊賄賂了日本人，請求在調查方黎這件事上多多費心。今天有方黎的聽證會，李士群讓他好好準備，但是方黎表示自己沒有什麼可準備的，他也絕對沒有刺殺週特使。謝市長的兒子聽說謝市長和76號的人槓上了，卻根本不在乎，誰想到金教官和陳彬衝出來擄走了謝市長。
陳克海一晚沒有回來，駱冰只能去76號找人，但怎麼說都沒能進去。警察這邊找到方黎，說謝市長身邊的公子哥兒被殺了，方黎很識趣地給了他一些好處，畢竟沒有證據，不能證明是他指使陳彬殺人的。晚上，方黎和陳彬一起吃飯，陳彬自知鐵證如山，他也在劫難逃了，但是陳彬不想死，他知道方黎一定有辦法。方黎勸他別做太難堪的事情，陳彬替他頂罪才是最重要的。陳彬氣急敗壞，說要把方黎對陳克海做的事情都告訴他，但是陳彬沒有機會再見到陳克海了。
謝市長兒子被綁，方黎直接放了他。得知他是76號的人，謝公子對著他破口大罵，方黎拿了一箱金條送給他道歉，謝公子依然不罷休要他好好道歉。方黎也做出了十分恭敬的樣子，謝公子這才算滿意。
第19集
方黎畢恭畢敬地送謝公子上了車，而同時陳克海也被放出了牢房。今天是方黎的聽證會，邢寒竹自以為可以拿捏方黎，但方黎表示自己對這件事問心無愧。謝市長在等待自己的兒子回來，沒想到謝公子帶回來的金子卻成了他們父子喪命的關鍵。謝市長的車頓時爆炸，聽證會現場一片嘩然。陳克海指證方黎殺了周特使，並且拿出了十足的證據。隨後，陳克海卻突然反水說方黎是被冤枉的，現場大亂，邢寒竹更是臉色大變。陳克海理所當然把髒水潑給了邢寒竹，大家都知道他和方黎情同手足，他怎麼可能背叛方黎。
陳克海隨後證明了方黎的清白，方黎嘴角微笑的弧度十分得意囂張。方黎那天回到現場毀屍滅跡，陳克海也跟了過來，並且告訴方黎這麼做並不穩妥，他又朝著牆壁開了一槍，並且合夥為邢寒竹設下這麼一場局。邢寒竹不死心，還要呈現證據，但也沒有迴轉的餘地。方黎和陳克海得意離場，陳彬的處境卻不是很好了。陳彬被錢董的逼著去跳樓，陳克海路過連忙去救人，方黎猶豫半晌還是跟著陳克海上去救人了。
陳彬被成功救回，被戲耍一番的邢寒竹卻氣急敗壞大發脾氣，李士群找到邢寒竹，為這件事找到了完美的解釋，但邢寒竹依舊不死心，可是在李士群心裡， 方黎是不是軍統並不重要，沒有人能越過他和日本人直接溝通，這才是最重要的。隨後，陳克海把情報神不知不覺地交給了同志。
駱冰聽到陳克海回來的聲音連忙從廚房出來，卻不小心摔了一跤，陳克海連忙扶住了她。駱冰的腳踝受傷了，說要回醫館自己敷。駱冰還想做飯，陳克海只能讓她先歇。經過這件事後，陳彬的性格更加偏執，甚至在夜總會大鬧起來，他看透了，這世界上都沒有人情味兒，誰都不是兄弟，李唐拿他實在沒有辦法。
陳克海回到一處收拾東西，邢寒竹大方地把他送了出去，卻還提醒陳克海，兩年時間足以把一個人變成另一個人，他根本不了解方黎。方黎已經送給陳彬一箱小黃魚了，覺得這麼做已經夠安撫了。陳克海問方黎為什麼要殺週特使，方黎給了他足夠的理由，只不過陳克海顯然是不相信的。喬三民妻子生了一個兒子，但陳克海卻有些擔心他們一家子的處境。
方黎榮升76號副主任，雖然說宣布還要玩一段時間，方黎已經拉著陳克海去百樂門瀟灑了。陳克海拒絕了，說有點累想要好好休息。方黎故意把清剿共產黨的計畫透露給陳克海，並且給他設了局瘋狂試探，不過陳克海的警覺性也很強，他很了解方黎。
第20集
陳克海和方黎一起去瀟灑，燈紅酒綠間陳克海提起了方黎安排的一切，方黎運了一些電台，很明顯不是給日本人的，更不可能是共黨的。方黎沒什麼好告訴他的，只能告訴他自己人在曹營心在漢，他這個人念舊，更喜歡和老夥伴合作。陳克海立刻意識到，霞飛路一戰苗長壽並沒有死，他很驚訝。接下來登台的舞女是田柳，田柳認識了這裡的黃姐，所以也在這裡流了下來。田柳主動下台和方黎他們喝酒賠罪，陳克海覺得她其實挺單純的，看到田柳就好像看到沈秋萍。方黎表示自己並不在乎田柳，他對自己而言就是個小女孩。
方黎和陳克海坦白了身份，不過陳克海要見苗長壽，方黎也同意了。金教官想要動田柳，但是方黎說她現在認了黃姐當乾媽，他們現在是不能輕易動田柳了，不過田柳也是有些意思的。方黎順利升任副主任，方黎已經和李士群建議由陳克海代替自己處長的位置，陳克海雖然沒什麼興趣，但方黎已經做的板上釘釘了。
李士群事後特地安慰了邢寒竹，表示這個位置他做不了主。其實日本人並不在意這個副主任的位置，邢寒竹心中憤懣，李士群勸他幫自己多壯大勢力，讓方黎越來越高調，而他們考慮的是大局。李唐和陳彬拿老把戲找吳老闆要錢，但陳彬獅子大開口怎麼都不滿意，他覺得這個世界只有錢是最安全的。方黎和兩個日本軍官去百樂門，看到田柳登台，方黎卻想到了慘死自己槍下的沈秋萍。苗長壽這邊來了消息，約在明天晚上十點。方黎漫不經心交了隨從，讓他給台上的田柳買一束花。
陳克海和同志見面，方黎和他坦白了身份，他想要重回軍統獲取更多資訊。同志要去一趟前線，但是所需藥量遠遠不夠，陳克海有一些朋友應該有些路子。田柳收到方黎送的花不喜歡，轉頭丟在了一邊。方黎來接陳克海一起去見苗長壽，苗長壽因為他暴露身份很生氣，但方黎的態度很堅定，陳克海絕對是個值得相信的人。苗長壽很欣慰，沒想到這麼久過去他們還是可以互相信任的兄弟。陳彬和李唐的身份方黎還沒告訴陳克海，至於陳克海加入軍統也是順路成章，但他想要確認幾件事，比如方黎加入76號是不是早就設計好的。也就是說，當年方黎早就知道同學們是去送死的，當然他也早就選好了陳克海的逃跑路線，是他自己非要跑去霞飛路。陳克海沒有什麼想問得了，但他不願意莫名其妙做炮灰。
方黎拿槍抵在苗長壽頭上，他今天必須和陳克海共同進退，即便陳克海不願意加入軍統，方黎也希望他能饒陳克海一條生路。陳克海鬆了口，勸方黎把槍放下。他可以加入軍統，但唯一的要求就是在抗戰勝利後去為死去的學生道歉。方黎提了一個折衷的辦法，苗長壽同意了。方黎今天拿槍只是演戲，給他們一個下場的台階，方黎相信自己的選擇沒有錯，陳克海搖了搖頭，很是無奈。
駱冰一直在家門口等待陳克海，陳克海見狀給他穿上了外套。兩人在天台上看到了流星，駱冰又給了陳克海一顆糖，說心情不好吃顆糖就好了。
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