21世紀經濟報導記者張賽男上海報導
昨日還籠罩在蘋果砍單陰霾中的A股蘋果產業鏈，1月5日，多只個股迎來翻紅，尤其是歌爾股份更是收穫漲停。
消息面上，1月5日早間，索尼在CES 2023發布會中正式發布其頭顯設備PS VR2，該設備將於2月底上市。同時，被蘋果寄予厚望的VR頭顯設備最新細節也於近期曝光，市場預計蘋果將會在明年下半年正式推出這款VR頭顯設備。
兩大VR巨頭新品均曝出新進展，無疑成為VR代工龍頭歌爾股份股價漲停的催化劑。
兩大巨頭VR產品曝光
本屆CES 2023大會上，索尼帶來了早在去年就曝光的索尼PS VR2頭顯。
PS VR2採用OLED屏，單眼分辨率達到了2000*2040，面板刷新率最高為120Hz，觀察視野也從100度提升至110度。此外PS VR2 內置了眼球跟踪系統，以及觸覺反饋Tempest 3D音效技術，能夠讓遊戲的交互更加真實，並且借助內置的四個攝像頭，讓PS VR2精準地知曉玩家的定位，從而在遊戲中精準地反饋。
索尼第一代VR產品發佈於2016年，在VR領域一度處於全球第一的位置。至今， PS VR已經走到了第7個年頭，其餘廠商如HTC、 Oculus的產品陸續迭代。
儘管索尼的VR產品和遊戲業務深度綁定，但從公開信息來看，它似乎並不希望自己的VR產品僅服務於遊戲業務。在後續的產品更新中，索尼希望PS VR承擔起一個多媒體終端的職能——用戶既可以用於遊玩VR遊戲，又能在影視、直播等娛樂方式上有所建樹。
索尼表示，PS VR2將會支持超30款遊戲，還可以切換VR模式和影院模式。在影院模式下，玩家可在虛擬影院屏幕上查看PS5系統UI與所有非VR遊戲和媒體內容。
傳聞中的蘋果VR頭戴設備也有了最新進展。據媒體報導，這款設備將配備有可用於切換到現實世界的物理錶盤（可以打開和關閉VR），安裝在腰部的電池組，可自動調節鏡頭的小型電機等。
報導稱，這款頭顯還將採用與第二代AirPods Pro相同的H2芯片，當兩個設備連接時，該芯片可以實現"超低延遲模式"。此外，這款頭顯可能還採用了特殊技術，可以與蘋果的AirPods無線耳機配合使用。
就應用場景而言，蘋果的AR/VR 頭戴設備可能更專注於工作，而不是遊戲等其他場景。據媒體報導，蘋果公司將視頻會議視為頭戴設備的潛在殺手級應用。
供應鏈透露，蘋果旗下首款XR頭戴裝置由和碩獨家組裝，預計2023年第1季末量產，定價方面約3000美元或以上。去年12月初，蘋果分析師郭明錤聲稱，由於"軟件相關問題"，這款設備可能會推遲到2023年下半年大規模發貨。
去年下半年， Meta已發布全新VR頭顯旗艦設備Quest Pro。可以預見的是，今年，三家巨頭將在VR領域展開激烈競爭。
歌爾股份領銜大漲
兩大巨頭VR產品接連曝光，令國內VR光學頭部廠商股價紛紛大漲。歌爾股份漲停，港股舜宇光學科技也一度漲逾8%，騰景科技也最高漲7.59%，聯創光電最高漲逾5%。
盤後數據顯示，機構席位出現在歌爾股份龍虎榜單上，深股通專用席位買入4.89億元，賣出1.38億元；機構專用席位買入2.93億元，賣出26.5萬元。
歌爾股份對於市場表現回應稱，"目前VR訂單比較正常。"
就近兩年的發展特點來看，歌爾股份最主要的增長動力已轉換至VR等新興智能硬件產品。截至2022年6月末，公司來自智能硬件的營業收入為248.1億元，佔比為56.90%，同比增長121.32%。
去年11月，面對投資者"公司是否將未來資源逐步向VR/AR產業傾斜，減少對代工這一塊的依賴"的提問，歌爾股份表示，將積極把握消費電子行業新一輪產品和技術創新契機，積極推動VR/AR、智能無線耳機、智能穿戴、智能家居等新興智能硬件及其相關精密零組件業務的發展。
同時，歌爾也表示非常看好VR/AR行業的未來發展，相信伴隨著硬件技術、軟件內容和應用場景的不斷完善和豐富，VR虛擬現實產品將有著廣闊的未來發展空間。
除了歌爾， A股市場還有眾多VR設備供應商。
比如國光電器為VR/AR設備供應聲學模組，2022年1-9月，公司VR/AR業務銷售收入約1.62億元，佔音響電聲類業務銷售收入的3.92%，佔營業收入的3.47%-3.54%。
該公司在互動平台表示，已成為國內外頭部VR/AR平台企業供應商，已建成VR整機車間，具備VR整機生產能力，目前已取得Q客戶VR整機的正式訂單。 "與M客戶的合作日益緊密，國內VR頭部企業P客戶聲學模組產品已實現量產。 "公司在接受調研時稱。
進入Meta VR產業鏈還有長信科技，公司在2022年5月業績會上表示，為Facebook （現更名為"Meta"）提供最新款VR Quest 2顯示模組，VR項目現每月產能峰值達到1KK/月。
達瑞電子也曾表示為Meta供貨部分產品，在VR產品上的結構件主要是眼罩，頭戴等產品，起到支撐、密封、增強視覺效果等。
韋爾股份旗下豪威科技則獨供Quest 2攝像頭芯片，曾獲評Meta 2021年卓越供應商。
科瑞技術為行業品牌客戶的消費類AR/VR終端產品提供功能檢測設備，客戶涵蓋Meta、蘋果等，2021年公司在VR/AR產品領域實現銷售收入7400萬元。
不過，需要注意的是，去年11月Meta裁員曾引發市場對VR設備前景的擔憂。
Meta發布的去年第三季度財報顯示，Meta第三季度營收277億美元，同比下滑4%；淨利潤44億美元，同比下滑52%；攤薄後每股收益為1.64美元，同比下滑49%。
有機構認為，"由於內容生態尚未完善，預計短期內VR設備及元宇宙產品的滲透率難以快速提升。"
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